Mastercard es uno de los nombres más reconocibles del sector financiero, conocido por sus omnipresentes tarjetas de crédito y débito aceptadas en millones de establecimientos de todo el mundo. El éxito de la empresa no se produjo de la noche a la mañana, sino gracias a una combinación de tecnología innovadora, asociaciones estratégicas y decisiones empresariales inteligentes. Uno de los hitos más significativos en la historia de Mastercard fue su oferta pública inicial (OPI), que permitió a la empresa recaudar fondos y ampliar aún más su alcance. En este artículo, exploraremos la historia de Mastercard y profundizaremos en los detalles de su OPV, incluyendo cuándo tuvo lugar y qué significó para la empresa y para el sector financiero en su conjunto.
Los inicios de Mastercard
Los orígenes de Mastercard se remontan a 1966, cuando un grupo de bancos formó un consorcio para crear una nueva tarjeta de crédito que pudiera competir con la exitosa BankAmericard del Bank of America (que más tarde se convertiría en Visa). El consorcio, conocido como Interbank Card Association, estaba formado por varios bancos, entre ellos Wells Fargo, First National City Bank (ahora Citibank) y Bank of California (ahora parte de MUFG Union Bank).
La nueva tarjeta se llamó Master Charge y se diseñó para ofrecer a los clientes una forma más cómoda y segura de realizar compras. A diferencia de las tarjetas de crédito tradicionales, que obligaban a los clientes a pagar el saldo íntegro cada mes, Master Charge permitía a los clientes mantener un saldo y efectuar pagos a lo largo del tiempo, introduciendo así el concepto de crédito renovable.
Con el tiempo, Master Charge se convirtió en Mastercard y amplió su alcance hasta convertirse en una de las mayores redes de pago del mundo. A lo largo de este periodo de crecimiento, Mastercard siguió innovando, introduciendo nuevas tecnologías como las tarjetas de banda magnética, los pagos sin contacto y los pagos móviles. Sin embargo, fue la decisión de la empresa de cotizar en bolsa la que tendría un mayor impacto en su crecimiento y éxito futuros.
Salir a bolsa: Por qué y cómo
La salida a bolsa a través de una oferta pública inicial (OPI) es un paso importante para cualquier empresa, ya que le permite recaudar fondos y ampliar potencialmente su alcance. En el caso de Mastercard, la decisión de salir a bolsa se tomó a finales de la década de 2000, cuando la empresa buscaba aumentar su liquidez y ofrecer a los accionistas la oportunidad de monetizar sus inversiones.
La OPV de Mastercard tuvo lugar el 25 de mayo de 2006 y fue muy esperada tanto por los inversores como por los analistas del sector. La empresa ofreció 61,5 millones de acciones ordinarias a un precio de 39 dólares por acción, recaudando aproximadamente 2.400 millones de dólares en total. La demanda superó a la oferta y el precio de las acciones subió rápidamente a 46 dólares.
La OPV de Mastercard fue notable no sólo por la cantidad de dinero que recaudó, sino también por el hecho de que fue un raro ejemplo de una OPV exitosa durante un período de volatilidad del mercado. La crisis financiera de 2008 no tardaría en llegar, provocando un declive de la economía y el colapso de muchas instituciones financieras. Sin embargo, Mastercard fue capaz de capear el temporal y salir más fuerte que nunca, gracias en parte a su decisión de salir a bolsa y a los fondos que pudo recaudar gracias a ello.
OPV de Mastercard: Los detalles
La OPV de Mastercard fue un acontecimiento importante en la historia de la empresa, y merece la pena analizar los detalles de la oferta. La OPV fue suscrita por un grupo de bancos de inversión, entre ellos Goldman Sachs, Citigroup y JP Morgan.
La oferta constó de dos partes: una oferta primaria, en la que Mastercard vendió 46 millones de acciones ordinarias y recaudó aproximadamente 1.800 millones de dólares netos, y una oferta secundaria, en la que algunos accionistas vendieron otros 15,5 millones de acciones y recaudaron aproximadamente 600 millones de dólares.
El precio de salida a bolsa de 39 dólares por acción se situó en el extremo superior de la horquilla prevista, fijada entre 35 y 39 dólares por acción. Tras la OPV, la capitalización bursátil de Mastercard fue de aproximadamente 14.000 millones de dólares, lo que la convirtió en una de las mayores empresas de servicios financieros del mundo.
El éxito de la OPV de Mastercard se debió en parte a los buenos resultados financieros de la empresa antes de la oferta. El año anterior a la OPV, Mastercard registró unos ingresos de 3.300 millones de dólares, frente a los 2.600 millones del año anterior. Los ingresos netos también aumentaron, de 193 millones de dólares a 483 millones. Estos sólidos resultados financieros, combinados con la creciente popularidad de los pagos electrónicos y el creciente alcance mundial de la red de Mastercard, hicieron de la empresa una atractiva oportunidad de inversión para muchos inversores.
Después de la OPV: Crecimiento y éxito de Mastercard
Tras su exitosa salida a bolsa, Mastercard siguió creciendo y ampliando su alcance, consolidando su posición como una de las mayores redes de pago del mundo. La empresa realizó varias adquisiciones estratégicas, como la compra de DataCash Group plc, un proveedor de pasarelas de pago de comercio electrónico, y Pinpoint Pty Ltd, un proveedor australiano de programas de fidelización.
Mastercard también se expandió a nuevos mercados, como China, donde recibió la aprobación para comenzar a operar en 2019. La empresa también ha invertido mucho en nuevas tecnologías de pago, como la autenticación biométrica y blockchain, para seguir siendo competitiva en el panorama fintech en rápida evolución.
Los resultados financieros de Mastercard también se han mantenido sólidos desde su salida a bolsa. En 2020, la empresa registró unos ingresos de 15.300 millones de dólares y unos ingresos netos de 4.100 millones de dólares, frente a unos ingresos de 12.500 millones de dólares y unos ingresos netos de 3.100 millones de dólares en 2016. El precio de las acciones de la empresa también ha seguido subiendo, con acciones cotizando a más de 350 dólares en junio de 2023.
Además de su éxito financiero, Mastercard también ha sido reconocida por sus esfuerzos para promover la inclusión financiera y la sostenibilidad. La empresa ha puesto en marcha varias iniciativas para apoyar a las pequeñas empresas, promover la educación financiera y reducir su impacto medioambiental.
Conclusión
La salida a bolsa de Mastercard fue un acontecimiento significativo en la historia de la empresa, pero fue sólo un hito en un largo y exitoso viaje. Desde su fundación en los años 60, Mastercard ha desempeñado un papel fundamental en la evolución del sector financiero, introduciendo nuevas tecnologías, ampliando el acceso a los pagos electrónicos y promoviendo la inclusión financiera.
La decisión de la empresa de salir a bolsa en 2006 fue un paso audaz que dio sus frutos, ya que permitió a Mastercard recaudar fondos y ampliar aún más su alcance. El éxito de la salida a bolsa fue un testimonio de los buenos resultados financieros de Mastercard, su enfoque innovador de los pagos y su liderazgo con visión de futuro.
En la actualidad, Mastercard es líder mundial en el sector de los pagos, con una red que abarca más de 200 países y territorios. El enfoque continuo de la empresa en la innovación, la sostenibilidad y la inclusión financiera le ha granjeado una reputación de empresa responsable y con visión de futuro.
De cara al futuro, Mastercard está bien posicionada para continuar su crecimiento y éxito, a medida que el mundo se vuelve cada vez más digital y la demanda de pagos electrónicos sigue aumentando. El compromiso de la empresa con la innovación, la sostenibilidad y la inclusión financiera desempeñará sin duda un papel importante en la configuración del futuro del sector financiero.
FAQ
¿Cuándo salió a bolsa Mastercard?
Mastercard salió a bolsa el 25 de mayo de 2006.
¿Cuánto recaudó Mastercard durante su salida a bolsa?
Mastercard recaudó aproximadamente 2.400 millones de dólares durante su OPV.
¿Cuál fue el precio de salida a bolsa de Mastercard?
El precio de la OPV de Mastercard fue de 39 dólares por acción.
¿Quién suscribió la OPV de Mastercard?
La OPV fue suscrita por un grupo de bancos de inversión, entre ellos Goldman Sachs, Citigroup y JP Morgan.
¿Qué ha ocurrido con el precio de las acciones de Mastercard desde su salida a bolsa?
El precio de las acciones de Mastercard ha seguido subiendo desde su salida a bolsa, cotizando a más de 350 dólares en junio de 2023.