Top acciones financieras para junio de 2024
La subida de los tipos de interés ha introducido tensiones significativas en el sistema bancario. En lo que va de 2023, ya hemos asistido al colapso de dos bancos regionales debido a la tensión macroeconómica, y con la inflación aún por encima del objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, los valores del sector financiero no siguen el ritmo de los índices de referencia bursátiles más amplios.
El sector financiero, representado por el ETF Financial Select Sector SPDR (XLF), ha tenido un rendimiento inferior al del mercado en general, con una ganancia del 5% en el último año, mientras que el índice Russell 1000 ha obtenido una rentabilidad del 14%.
Dicho esto, hay algunos valores destacados en este atribulado sector. He aquí los tres mejores valores financieros en las categorías de mejor valor, crecimiento más rápido y mayor rentabilidad.
Mejores valores financieros
Se trata de los valores financieros con la relación precio/beneficios (PER) más baja de los últimos 12 meses. Dado que los beneficios pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompras, un PER bajo indica que se está pagando menos por cada dólar de beneficio generado.
Banco Macro SA (BMA)
Banco Macro SA es un banco global con sede en Argentina, centrado en clientes de renta baja y media y en pequeñas y medianas empresas. El 17 de mayo, Banco Macro anunció unos resultados mediocres en el primer trimestre, con una caída del beneficio neto del 52% respecto al trimestre anterior y del 20% interanual. Sin embargo, el resultado operativo aumentó un 28% interanual debido a la reducción de costes.
Jackson Financial Inc (JXN)
Jackson Financial ofrece una amplia gama de productos de renta vitalicia a clientes estadounidenses. La caída de los precios de la renta variable y los menores ingresos por diferenciales debidos a las rentas vitalicias de tipo variable pesaron mucho en el negocio principal de Jackson, con unos ingresos de explotación minorista de rentas vitalicias que cayeron a 356 millones de dólares en el primer trimestre de 2023, frente a los 425 millones del año anterior.
Ambac Financial Group Inc (AMBC)
Ambac Financial Group es un holding de servicios financieros con sede en Nueva York. La actividad principal de Ambac es una plataforma de distribución y suscripción de seguros de daños materiales. Durante el primer trimestre de 2023, Ambac generó 60,7 millones de dólares de primas brutas suscritas, el doble del resultado del trimestre anterior, impulsado por el fuerte crecimiento de sus segmentos de negocio Everspan y Cirrata.
Los valores financieros que más crecen
Estos son los principales valores financieros según un modelo de crecimiento que puntúa a las empresas basándose en una ponderación 50/50 de su crecimiento porcentual trimestral más reciente de los ingresos interanuales (YOY) y el crecimiento trimestral más reciente de los beneficios por acción (BPA) YOY.
New York Community Bancorp Inc. (NYCB)
New York Community Bancorp registró en el primer trimestre 123.800 millones de dólares en activos, 82.500 millones en préstamos y 84.800 millones en depósitos. A pesar de un entorno operativo difícil, New York Community Bancorp dijo que amplió su cartera de préstamos comerciales en un 6% en el primer trimestre de 2023, en comparación con el trimestre anterior, mientras que los ingresos netos disponibles para los accionistas aumentaron a 2.000 millones de dólares desde 164 millones de dólares, en el mismo período, gracias a su adquisición del fracasado Signature Bank.
UniCredit SpA (UNCRY)
UniCredit es un banco comercial paneuropeo, con presencia en Italia, Alemania, Europa Central y Oriental, que atiende a 15 millones de clientes en todo el mundo. Los ingresos netos aumentaron casi un 57% en el primer trimestre de 2023, mientras que el margen de intereses creció un 44% respecto al trimestre del año anterior, impulsado por el dinamismo de los préstamos comerciales y la reducción de costes.
MidCap Financial Investment Corp. (MFIC)
MidCap Financial Investment Corp. es una sociedad de inversión de gestión cerrada y no diversificada que invierte en empresas del mercado intermedio principalmente a través de préstamos garantizados mezzanine y senior.
Los valores financieros con mayor impulso
Estos son los valores financieros que han obtenido la mayor rentabilidad total en los últimos 12 meses.
Banco BBVA Argentina SA (BBAR)
Banco BBVA Argentina SA es una filial del Grupo BBVA y una de las principales entidades financieras privadas de Argentina. La galopante inflación llevó al banco central argentino a subir su tipo de referencia hasta el 97% este año, lo que contribuyó a que los ingresos netos de BBVA crecieran un 82% interanual en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, su beneficio neto ajustado a la inflación fue de 15.000 millones de dólares, casi un 28% menos que en el cuarto trimestre de 2022.
UniCredit SpA (UNCRY)
Preguntas y respuestas
¿Cuáles son las mejores acciones financieras de valor para junio de 2023?
Los mejores valores financieros para junio de 2023 son Banco Macro SA (BMA), Jackson Financial Inc (JXN) y Ambac Financial Group Inc (AMBC). Estas acciones tienen los ratios precio/beneficios (PER) más bajos de los últimos 12 meses, lo que indica un valor potencial para los inversores.
¿Qué valores financieros están experimentando un crecimiento más rápido?
Los valores financieros de mayor crecimiento para junio de 2023 son New York Community Bancorp Inc. (NYCB), UniCredit SpA (UNCRY) y MidCap Financial Investment Corp. (MFIC). Estos valores han mostrado un crecimiento interanual significativo tanto en ingresos como en beneficios por acción.
¿Qué valores financieros tienen más impulso?
Los valores financieros con mayor impulso para junio de 2023 son Banco BBVA Argentina SA (BBAR) y UniCredit SpA (UNCRY). Estos valores han demostrado la mayor rentabilidad total en los últimos 12 meses.
¿Qué factores han afectado al rendimiento del sector financiero en 2023?
El sector financiero se ha enfrentado a retos en 2023 debido al aumento de los tipos de interés y a las tensiones macroeconómicas. La inflación por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal ha añadido tensión al sistema bancario, provocando el colapso de algunos bancos regionales. Como consecuencia de ello, los valores del sector financiero han tenido un rendimiento inferior al de los índices de referencia bursátiles más amplios.
¿Cuál es la rentabilidad del sector financiero representado por el ETF Financial Select Sector SPDR (XLF)?
El sector financiero, representado por el ETF Financial Select Sector SPDR (XLF), ha ganado un 5% en el último año. En comparación, el índice Russell 1000 ha obtenido una rentabilidad del 14%, lo que indica un comportamiento relativamente más débil del sector financiero.
¿Cuáles son las principales tendencias del sector financiero para junio de 2023?
Las tendencias clave del sector financiero para junio de 2023 incluyen el impacto de la subida de los tipos de interés, los retos del sistema bancario y la influencia de los factores macroeconómicos. Estas tendencias han determinado el comportamiento y las perspectivas de los valores financieros durante este periodo.
¿Quién es el autor del artículo sobre los principales valores financieros para junio de 2023?
El autor del artículo sobre los principales valores financieros para junio de 2023 es Zaw Thiha Tun, asesor de inversiones de PI Financial Corp. También es redactor financiero independiente con experiencia en una amplia variedad de temas.