Los mejores ETF de pequeña capitalización para inversores
Invertir en valores de pequeña capitalización puede ofrecer importantes oportunidades de crecimiento a los inversores. Estas empresas, con valores de mercado que oscilan entre 300 millones y 2.000 millones de dólares, tienen potencial para obtener rendimientos sustanciales. Sin embargo, navegar por el mercado de pequeña capitalización puede resultar complicado, ya que estos valores pueden ser más volátiles y arriesgados que sus homólogos de mayor tamaño.
Para mitigar algunos de los riesgos asociados a la inversión en valores individuales de pequeña capitalización, muchos inversores recurren a los fondos cotizados (ETF) de pequeña capitalización. Estos fondos proporcionan diversificación al invertir en una cesta de valores de pequeña capitalización, lo que permite a los inversores exponerse al potencial alcista del mercado de pequeña capitalización al tiempo que distribuyen su riesgo entre varias empresas.
En este artículo analizaremos algunos de los mejores ETF de pequeña capitalización disponibles para los inversores. Analizaremos su rentabilidad, participaciones y estrategias de inversión, proporcionando información valiosa para quienes deseen añadir la exposición a la pequeña capitalización a sus carteras.
Horizon Kinetics Beneficiarios de la Inflación ETF (INFL)
El Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) es un fondo de gestión activa cuyo objetivo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital en términos reales. El fondo se centra en invertir en valores de empresas que se espera que se beneficien de la subida de los precios de los activos reales, como las materias primas. Se prevé que los ingresos de estas empresas crezcan junto con la inflación, mientras que sus gastos se mantendrán relativamente estables.
El INFL ha obtenido buenos resultados, con una rentabilidad total a un año del 4,0%. Entre las principales participaciones del fondo figuran Texas Pacific Land Corp. (TPL), que obtiene ingresos de la venta de tierras, regalías por petróleo y gas, arrendamientos de pastos e intereses; Viper Energy Partners LP (VNOM), promotora de propiedades de petróleo y gas natural; y Archer Daniels Midland Co. (ADM), empresa de originación y procesamiento agrícola.
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL)
El ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) se centra en el índice S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats. Este índice se centra en empresas con un historial de crecimiento de dividendos durante al menos 15 años. Aunque está etiquetado como un ETF de mediana capitalización, REGL también tiene una parte significativa de valores de pequeña capitalización utilizando una estrategia mixta.
REGL ha demostrado su resistencia, con una rentabilidad total a un año del 2,6%. Entre las principales participaciones del fondo figuran RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR), un proveedor de productos de seguros y reaseguros; SEI Investments Co. (RNR), proveedor de productos de seguros y reaseguros; SEI Investments Co. (SEIC), sociedad de gestión y procesamiento de inversiones; y Ryder Systems Inc. (R), operador mundial de logística y transporte.
iShares MSCI Brasil ETF de pequeña capitalización (EWZS)
El ETF iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS) ofrece a los inversores exposición al segmento de pequeña capitalización del mercado de renta variable de Brasil. El fondo sigue el índice MSCI Brazil Small Cap y ofrece una exposición específica a empresas de sectores como los servicios públicos, el consumo discrecional y los bienes de consumo básico.
A pesar de los recientes desafíos, EWZS sigue siendo una opción atractiva para los inversores que buscan aprovechar el potencial de pequeña capitalización de Brasil. El fondo tiene una ratio de gastos del 0,57% y una rentabilidad total a un año del -13,1%. Sus principales participaciones incluyen Sendas Distribuidora SA (ASAI3:BSP), una empresa de tiendas de comestibles y bienes de consumo; Eneva S.A. (ENEV3:BSP), una empresa de generación de energía; y Embraer S.A. (EMBR3:BSP), un fabricante de aviones comerciales, militares y agrícolas.
Elegir el ETF de pequeña capitalización adecuado
A la hora de invertir en ETF de pequeña capitalización, es esencial evaluar diversos factores. He aquí algunas consideraciones clave a tener en cuenta:
- Rentabilidad: Evalúe la rentabilidad histórica del fondo, incluida su rentabilidad total a un año y su trayectoria a largo plazo.
- Participaciones: Examine las principales participaciones del fondo para conocer las empresas y sectores en los que invierte. Este análisis puede ayudarle a calibrar la diversificación del fondo y su adecuación a sus objetivos de inversión.
- Ratio de gastos: Tenga en cuenta el coeficiente de gastos, ya que influye directamente en la rentabilidad de su inversión. Un coeficiente de gastos más bajo puede mejorar la rentabilidad a largo plazo.
- Estrategia de inversión: Conozca la estrategia de inversión del fondo, ya se centre en el crecimiento, el valor, los dividendos u otros factores. Alinee la estrategia con sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo.
- Tamaño y liquidez del fondo: Evalúe los activos gestionados (AUM) y el volumen medio diario del fondo para garantizar la liquidez suficiente para una negociación fluida.
Recuerde que es fundamental investigar a fondo y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Los ETF de pequeña capitalización pueden proporcionar diversificación y exposición al crecimiento potencial, pero también conllevan riesgos inherentes al mercado de pequeña capitalización.
Conclusión
Invertir en ETF de pequeña capitalización puede ser una forma excelente de exponerse al crecimiento potencial de los valores de pequeña capitalización, diversificando al mismo tiempo el riesgo. El Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL), el ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) y el iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) se encuentran entre las mejores opciones a disposición de los inversores.
INFL se centra en empresas que se espera que se beneficien de la subida de los precios de los activos reales, mientras que REGL se dirige a empresas con un historial de dividendos crecientes. EWZS ofrece exposición al segmento de pequeña capitalización de Brasil, a pesar de las recientes dificultades del país.
A la hora de elegir un ETF de pequeña capitalización, es importante tener en cuenta factores como la rentabilidad, las participaciones, el coeficiente de gastos, la estrategia de inversión y el tamaño y liquidez del fondo. Una investigación exhaustiva y la orientación de un asesor financiero pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones con conocimiento de causa.
Aunque los ETF de pequeña capitalización ofrecen potencial de crecimiento, es esencial recordar que conllevan riesgos. El mercado de pequeña capitalización puede ser volátil, y los inversores deben evaluar cuidadosamente su tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.
Preguntas y respuestas
¿Qué son los ETF de pequeña capitalización?
Los ETF de pequeña capitalización son fondos cotizados que invierten en una cartera diversificada de valores de pequeña capitalización. Estos fondos ofrecen a los inversores una exposición al crecimiento potencial de las empresas de pequeña capitalización, al tiempo que distribuyen el riesgo entre varios valores.
¿Por qué invertir en ETF de pequeña capitalización?
Invertir en ETF de pequeña capitalización puede ofrecer importantes oportunidades de crecimiento. Los valores de pequeña capitalización pueden ofrecer mayores rendimientos que las empresas más grandes y consolidadas. Al invertir en un ETF, puede exponerse a una cesta de valores de pequeña capitalización, lo que le ayuda a diversificar el riesgo y mitigar la volatilidad asociada a la inversión en valores individuales.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ETF de pequeña capitalización?
Aunque los ETF de pequeña capitalización ofrecen potencial de crecimiento, conllevan ciertos riesgos. Los valores de pequeña capitalización suelen ser más volátiles y pueden experimentar mayores oscilaciones de precios que las grandes empresas. Estos valores también pueden tener problemas de liquidez, lo que significa que puede ser más difícil comprar o vender acciones a los precios deseados. Además, las empresas de pequeña capitalización pueden tener recursos limitados y afrontar mayores riesgos empresariales y financieros.
¿Cómo elegir el ETF de pequeña capitalización adecuado para mi cartera?
A la hora de elegir un ETF de pequeña capitalización, hay que tener en cuenta varios factores. Entre ellos, la rentabilidad histórica del fondo, las participaciones, el coeficiente de gastos, la estrategia de inversión, el tamaño del fondo y la liquidez. Evaluar estos factores y alinearlos con sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo puede ayudarle a elegir el ETF de pequeña capitalización adecuado para su cartera.
¿Son los ETF de pequeña capitalización adecuados para todos los inversores?
Los ETF de pequeña capitalización pueden no ser adecuados para todos los inversores. Por lo general, estos fondos se consideran más adecuados para inversores con una mayor tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión más largo. Si tiene una menor tolerancia al riesgo o un horizonte de inversión más corto, quizá le convenga considerar un enfoque de inversión más conservador.
¿Pueden diversificar los ETF de pequeña capitalización?
Sí, los ETF de pequeña capitalización pueden proporcionar diversificación dentro del segmento de pequeña capitalización del mercado. Al invertir en una cesta de valores de pequeña capitalización, el ETF reparte el riesgo entre varias empresas y sectores. Esta diversificación puede ayudar a reducir el impacto de los malos resultados de una empresa en su inversión global.
¿Debo consultar a un asesor financiero antes de invertir en ETF de pequeña capitalización?
Siempre es una buena idea consultar a un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. Un asesor financiero puede ayudarle a evaluar sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y plazo de inversión para determinar si los ETF de pequeña capitalización son adecuados para su cartera. También puede orientarle en la selección y asignación de ETF específicos dentro de su estrategia general de inversión.