FCNTX: Visión general de Fidelity Contrafund
Cuando se trata de invertir en fondos de inversión, un nombre que destaca es el Fidelity Contrafund (FCNTX). Gestionado por Fidelity Investments, este fondo de gestión activa se centra en grandes empresas estadounidenses y tiene como objetivo proporcionar una revalorización del capital mediante la identificación de valores con un fuerte potencial de crecimiento.
Objetivo de inversión del Fidelity Contrafund
El Fidelity Contrafund está gestionado por William Danoff desde septiembre de 1990. Danoff, licenciado por la Universidad de Harvard, cuenta con una amplia experiencia en el sector de los servicios financieros. El objetivo del fondo es lograr la revalorización del capital invirtiendo en valores de crecimiento y de valor infravalorados por el mercado. Las participaciones del fondo consisten en las mejores empresas con sólidos flujos de caja, altos rendimientos del capital y sólidos equipos directivos.
Mediante un minucioso análisis fundamental ascendente, los gestores del fondo identifican empresas preparadas para un crecimiento sostenido de sus beneficios por encima de la media. Al invertir en estas empresas antes de que sean ampliamente reconocidas, el fondo pretende generar atractivos rendimientos para sus inversores.
Fidelity Contrafund Detalles
El Fidelity Contrafund invierte principalmente en acciones estadounidenses de gran capitalización, con aproximadamente un 91,47% del fondo asignado a renta variable nacional y un 5,75% a renta variable internacional. El resto del fondo se invierte en bonos, efectivo y otras inversiones.
Debido a su enfoque en acciones de crecimiento de gran capitalización, el Fidelity Contrafund es más adecuado como parte de una cartera de inversión diversificada en lugar de constituir la mayoría de las tenencias de un inversor. A 31 de marzo de 2022, el fondo tenía 126.370 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) y una ratio de gastos del 0,81% a 1 de marzo de 2022.
Rentabilidad
El Fidelity Contrafund ha ofrecido una sólida rentabilidad a lo largo de los años. A 31 de marzo de 2022, el fondo ha obtenido una rentabilidad a un año del 9,41%, a tres años del 19,04% y a cinco años del 17,83%. Estos rendimientos indican la capacidad del fondo para generar un crecimiento constante para sus inversores.
Asignación sectorial
La cartera del Fidelity Contrafund está bien diversificada en varios sectores. A 28 de febrero de 2022, los principales sectores del fondo por ponderación incluyen:
– Tecnología de la Información: 29,37
– Servicios de comunicaciones: 16.39%
– Finanzas: 15.13%
– Bienes de cons. duradero: 13,03
– Sanidad: 12,04
– Industria: 3.95%
– Bienes de cons. perecedero: 2.93%
– Materiales: 2,85
– Energía: 1,29
– Bienes inmuebles: 0.23%
– Servicios públicos: 0.04%
Es importante que los inversores revisen la asignación sectorial de un fondo para asegurarse de que se ajusta a sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. El Fidelity Contrafund tiene una asignación significativa a servicios de tecnología de la información y comunicaciones, lo que lo hace adecuado para inversores que buscan exposición a estos sectores.
Las 10 mayores participaciones
Las diez principales participaciones del Fidelity Contrafund, a 31 de diciembre de 2021, representan el 49,14% de los activos del fondo. Estas participaciones incluyen:
Participación (Empresa)
Activos del fondo
Meta Platforms Clase A (META)
9.7%
Amazon Inc. (AMZN)
7.8%
Microsoft Corp. (MSFT)
6.5%
Berkshire Hathaway Clase A (BRK.A)
5.9%
Apple Inc. (AAPL)
3.8%
UnitedHealth Group (UNH)
3.6%
Alphabet Inc. Clase A (GOOGL)
3.4%
VISA Inc. Clase A (V)
3.3%
Comcast Corp. Clase A (CMCSA)
3.2%
Facebook Inc. Clase A (FB)
3.1%
Estas principales participaciones representan una combinación de empresas de los sectores tecnológico, de consumo discrecional y financiero. Cabe señalar que las participaciones del fondo están sujetas a cambios, ya que el equipo de gestión del fondo gestiona activamente la cartera para identificar nuevas oportunidades de inversión.
Preguntas frecuentes sobre Fidelity Contrafund
1. ¿Cuál es la inversión mínima requerida para el Fidelity Contrafund?
La inversión mínima inicial para el Fidelity Contrafund es de 2.500 $ para las cuentas de corretaje normales y de 500 $ para las cuentas de jubilación.
2. 2. ¿Cuál es el ratio de gastos del Fidelity Contrafund?
A partir del 1 de marzo de 2022, el Contrafondo de Fidelity tiene un ratio de gastos del 0,81%. Esto significa que por cada 1.000 dólares invertidos en el fondo, 8,10 dólares se destinan a cubrir gastos.
3. ¿Pueden los inversores comprar acciones del Fidelity Contrafund directamente a Fidelity Investments?
Sí, los inversores pueden comprar acciones del Fidelity Contrafund directamente a Fidelity Investments a través de sus cuentas de corretaje o de jubilación.
Lo esencial
El Fidelity Contrafund (FCNTX) ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en un fondo de inversión bien gestionado que busca valores con potencial de crecimiento. Al centrarse en grandes empresas estadounidenses, el fondo ofrece exposición a algunos de los principales valores del mercado. Sin embargo, los inversores deben considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y diversificación de la cartera antes de invertir en el fondo. Es aconsejable consultar con un asesor financiero para determinar si el Fidelity Contrafund es adecuado para sus necesidades de inversión.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este artículo tiene únicamente fines educativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. La inversión en fondos de inversión conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Realice siempre una investigación exhaustiva y consulte con un asesor financiero cualificado antes de tomar decisiones de inversión.
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la inversión mínima requerida para el Fidelity Contrafund?
La inversión mínima inicial para el Fidelity Contrafund es de 2.500 $ para las cuentas de corretaje normales y de 500 $ para las cuentas de jubilación.
¿Cuál es el ratio de gastos del Fidelity Contrafund?
A partir del 1 de marzo de 2022, el Fidelity Contrafund tiene un ratio de gastos del 0,81%. Esto significa que por cada 1.000 $ invertidos en el fondo, 8,10 $ se destinan a cubrir gastos.
¿Pueden los inversores comprar acciones del Fidelity Contrafund directamente a Fidelity Investments?
Sí, los inversores pueden comprar acciones del Fidelity Contrafund directamente a Fidelity Investments a través de sus cuentas de corretaje o de jubilación.
¿Cuál es la rentabilidad del Fidelity Contrafund?
A 31 de marzo de 2022, el Fidelity Contrafund ha obtenido una rentabilidad a un año del 9,41%, a tres años del 19,04% y a cinco años del 17,83%. Estos rendimientos indican la capacidad del fondo para generar un crecimiento constante para sus inversores.
¿Cuáles son los principales sectores en los que invierte el Fidelity Contrafund?
El Fidelity Contrafund tiene una asignación significativa a los siguientes sectores a 28 de febrero de 2022:
– Tecnologías de la información: 29,37
– Servicios de comunicaciones: 16.39%
– Finanzas: 15.13%
– Bienes de cons. duradero: 13,03
– Sanidad: 12,04
¿Quién es el gestor del fondo Fidelity Contrafund?
El Fidelity Contrafund está gestionado por William Danoff desde septiembre de 1990. Danoff, licenciado por la Universidad de Harvard, cuenta con una amplia experiencia en el sector de los servicios financieros.
¿Es el Fidelity Contrafund adecuado para todos los inversores?
El Fidelity Contrafund es más adecuado como parte de una cartera de inversión diversificada que como inversión mayoritaria. Es importante que los inversores consideren detenidamente sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo y la diversificación de su cartera antes de invertir en el fondo. Consultar con un asesor financiero cualificado puede ayudar a determinar si el Fidelity Contrafund es adecuado para las necesidades de inversión individuales.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este artículo tiene únicamente fines educativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. Invertir en fondos de inversión conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Realice siempre una investigación exhaustiva y consulte con un asesor financiero cualificado antes de tomar decisiones de inversión.