Comprender el Chartismo: Qué significa, cómo funciona y sistemas técnicos
El mundo del trading y la inversión está lleno de estrategias y enfoques diversos, y uno de los métodos más populares es el análisis técnico. Dentro del ámbito del análisis técnico, existe un grupo de operadores conocidos como chartistas. En este artículo, profundizaremos en lo que son los chartistas, cómo trabajan y los sistemas técnicos que utilizan para tomar decisiones de trading informadas.
¿Qué es un chartista?
Un chartista es un operador que emplea el análisis técnico en sus operaciones e investigaciones mediante el examen de gráficos y diagramas de precios de los precios o niveles históricos de un valor para predecir sus tendencias futuras. A diferencia de los analistas fundamentales, que se centran en la salud financiera y el valor intrínseco de una empresa, los chartistas se basan principalmente en patrones de precios históricos, tendencias y otras formas de análisis técnico.
Cómo trabajan los chartistas
Los chartistas creen que los movimientos de precios de un valor no son aleatorios y que pueden predecirse mediante el estudio de tendencias pasadas y otras herramientas de análisis técnico. Buscan patrones bien conocidos, como la cabeza y los hombros, los niveles de soporte y resistencia, y diversos indicadores para identificar posibles oportunidades de negociación.
Los chartistas suelen analizar gráficos y diagramas de precios de distintos plazos, desde gráficos intradía a corto plazo hasta gráficos mensuales o anuales a largo plazo. Mediante la observación de patrones y tendencias, tratan de identificar señales basadas en el sentimiento y la psicología del mercado, centrándose más en el equilibrio de compradores y vendedores que en los fundamentos de un valor.
Combinación de análisis fundamental y técnico
Mientras que algunos chartistas se basan únicamente en el análisis técnico, otros lo combinan con el análisis fundamental a la hora de tomar decisiones de inversión. El análisis fundamental les ayuda a determinar qué acciones o valores comprar o vender basándose en los datos financieros de una empresa, las perspectivas del sector y otros factores relevantes. Por otro lado, el análisis técnico les orienta sobre cuándo ejecutar esas operaciones basándose en los patrones de precios y las tendencias del mercado.
La caja de herramientas de un chartista
Los chartistas han desarrollado una amplia caja de herramientas de técnicas de análisis, patrones de precios e indicadores. Utilizan múltiples indicadores para confirmar sus hipótesis antes de actuar. Algunos de los indicadores más utilizados son las medias móviles, los osciladores (como el índice de fuerza relativa y el oscilador estocástico) y las líneas de tendencia.
Sin embargo, no existe consenso sobre el mejor método para identificar los movimientos futuros de los precios, por lo que los chartistas suelen desarrollar su propio conjunto de reglas de negociación basadas en sus conocimientos y experiencia. También pueden incorporar el sentimiento personal y la psicología de negociación en su proceso de toma de decisiones.
Sistemas técnicos
Los chartistas se basan en sistemas de análisis técnico para realizar sus operaciones de inversión. Estos sistemas suelen estar dirigidos a operadores individuales, incluidos los operadores diarios. Los corredores de bolsa suelen proporcionar un software de gráficos completo con patrones de gráficos destacados, mientras que los chartistas avanzados pueden optar por obtener software de gráficos de proveedores independientes para acceder a una gama más amplia de patrones de gráficos disponibles.
Algunas plataformas populares de proveedores independientes incluyen MetaStock, TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed, ProfitSource, VectorVest e INO MarketClub. Estas plataformas ofrecen patrones de gráficos personalizables y pueden proporcionar información adicional, como noticias integradas y datos fundamentales.
La designación de Técnico de Mercado Colegiado (CMT)
Los chartistas serios pueden intentar obtener la designación de Chartered Market Technician (CMT). La designación CMT está patrocinada y escrita por la Asociación CMT, y significa un mayor nivel de experiencia en el análisis técnico. Para obtener la designación CMT es necesario superar tres niveles de exámenes y demostrar competencia en conceptos y técnicas de análisis técnico.
En conclusión
Los chartistas son operadores que se basan en el análisis técnico y en patrones históricos de precios para tomar decisiones de inversión. Utilizan diversas herramientas, como indicadores y software de gráficos, para identificar posibles oportunidades de inversión. Tanto si se basan únicamente en el análisis técnico como si lo combinan con el análisis fundamental, los chartistas desempeñan un papel importante en el mundo del trading y la inversión. Al conocer sus métodos y sistemas técnicos, los inversores pueden comprender mejor el panorama más amplio del análisis de los mercados y la toma de decisiones.
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la diferencia entre análisis fundamental y análisis técnico?
El análisis fundamental se centra en la salud financiera y el valor intrínseco de una empresa, mientras que el análisis técnico, que emplean los chartistas, se basa en patrones históricos de precios, tendencias y otros indicadores técnicos para predecir futuros movimientos de precios.
¿Cómo toman sus decisiones los chartistas?
Los chartistas toman sus decisiones analizando gráficos y diagramas de precios e identificando pautas, tendencias y niveles de soporte/resistencia. También utilizan diversos indicadores técnicos para confirmar sus hipótesis antes de ejecutar las operaciones.
¿Pueden los chartistas combinar el análisis fundamental y el técnico?
Sí, algunos chartistas combinan ambos enfoques. El análisis fundamental les ayuda a determinar qué acciones o valores negociar basándose en los datos financieros de una empresa, mientras que el análisis técnico les orienta sobre cuándo ejecutar operaciones basándose en los patrones de precios y las tendencias del mercado.
¿Cuáles son los indicadores técnicos más utilizados por los chartistas?
Los chartistas utilizan una serie de indicadores técnicos, como las medias móviles, los osciladores (como el índice de fuerza relativa y el oscilador estocástico), las líneas de tendencia y patrones gráficos como los hombros y la cabeza y los triángulos.
¿Cuáles son los programas de gráficos más utilizados por los chartistas?
Los chartistas suelen utilizar software de gráficos proporcionado por los corredores de bolsa. Para los chartistas avanzados, las plataformas de proveedores independientes como MetaStock, TC2000, eSignal y NinjaTrader ofrecen patrones de gráficos personalizables y funciones adicionales como noticias integradas y datos fundamentales.
¿Qué es la designación de Técnico de Mercado Colegiado (CMT)?
La designación CMT es una designación profesional patrocinada por la Asociación CMT. Significa un mayor nivel de experiencia en el análisis técnico. Para obtener la designación CMT es necesario superar tres niveles de exámenes y demostrar competencia en conceptos y técnicas de análisis técnico.
¿Existen reglas o métodos ampliamente aceptados para identificar los movimientos futuros de los precios?
No existe un consenso generalizado entre los chartistas sobre cuál es el mejor método para identificar los movimientos futuros de los precios. La mayoría de los chartistas desarrollan su propio conjunto de reglas y técnicas de negociación basándose en sus conocimientos, experiencia y comprensión de los mercados.