Berkshire recorta sus participaciones bancarias y toma posiciones en oro
Publicado el 16 de agosto de 2020
Berkshire Hathaway, el conglomerado multinacional dirigido por el célebre inversor Warren Buffett, ha realizado recientemente cambios significativos en su cartera de inversiones. En su última presentación del formulario 13F de la SEC correspondiente al segundo trimestre de 2020, Berkshire reveló una reducción de sus participaciones en acciones bancarias y financieras, al tiempo que tomó una posición notable en Barrick Gold Corp. Este movimiento inesperado ha captado la atención de los observadores del mercado, ya que Warren Buffett ha sido históricamente crítico con la inversión en oro. Profundicemos en los detalles de estos cambios estratégicos y sus implicaciones.
La reducción de la exposición a los servicios bancarios y financieros
El informe 13F de Berkshire Hathaway correspondiente al segundo trimestre de 2020 mostraba una disminución de sus participaciones en varios valores destacados del sector bancario y de servicios financieros. Las siguientes son algunas de las reducciones clave realizadas por Berkshire:
1. Wells Fargo & Co. (WFC): Berkshire recortó su participación en 85,6 millones de acciones, lo que representa una reducción del 26%, hasta 237,6 millones de acciones valoradas en 6.100 millones de dólares.
2. JPMorgan Chase & Co. (JPM): Berkshire redujo su participación en 35,5 millones de acciones, lo que equivale a un descenso del 62%, quedándose con 22,2 millones de títulos valorados en 2.100 millones de dólares.
3. PNC Financial Services Group (PNC): Berkshire vendió 3,85 millones de acciones, lo que supone una reducción del 42%, resultando en una tenencia restante de 5,35 millones de acciones valoradas en 563 millones de dólares. Cabe destacar que Berkshire había aumentado sus participaciones en PNC en el trimestre anterior.
4. M&T Bank Corp. (MTB): Berkshire redujo su participación en 846 mil acciones, una disminución del 16%, dejando la compañía con 4,54 millones de acciones valoradas en 472 millones de dólares.
5. Bank of New York Mellon Corp. (BNY): Berkshire vendió 7,4 millones de acciones, lo que supone una reducción del 9%, quedando con una participación restante de 72,4 millones de acciones valoradas en 2.800 millones de dólares.
6. US Bancorp (USB): Berkshire recortó sus participaciones en 10,5 millones de acciones, lo que equivale a un descenso del 7%, con lo que se queda con 132 millones de acciones valoradas en 4.900 millones de dólares.
7. Visa Inc. (V): Berkshire vendió 575 mil acciones, lo que supone una reducción del 5%, quedando con una tenencia de 10 millones de acciones valoradas en 1.900 millones de dólares.
8. Mastercard Inc. (MA): Berkshire redujo su participación en 370 mil acciones, un 7% menos, con lo que se queda con 4,6 millones de acciones valoradas en 1.300 millones de dólares.
9. Goldman Sachs Group Inc. (GS): Berkshire salió completamente de su posición en Goldman Sachs vendiendo 1,9 millones de acciones. Este movimiento se produce después de que la mayor parte de la posición se vendiera en el primer trimestre de 2020.
Estas reducciones en las participaciones bancarias y de servicios financieros indican un cambio significativo en la estrategia de inversión de Berkshire Hathaway, ya que la empresa parece estar reduciendo su exposición a este sector.
Alcista en Bank of America
A pesar de la reducción de sus participaciones en banca y servicios financieros, Berkshire Hathaway mantuvo una participación sustancial en Bank of America Corp. (BAC). La empresa mantuvo sus 925 millones de acciones de Bank of America, valoradas en 22.000 millones de dólares a finales del segundo trimestre de 2020. Esta posición sigue siendo una de las mayores tenencias de acciones de Berkshire, solo superada por su participación en Apple Inc. (AAPL).
Otros movimientos destacados
Además de los ajustes realizados en el sector bancario, Berkshire Hathaway realizó otros movimientos notables en su cartera de inversión:
1. Occidental Petroleum Corp. (OXY): Tras financiar la adquisición de Anadarko Petroleum, Berkshire recibió 18,9 millones de acciones ordinarias de Occidental. Sin embargo, Berkshire vendió esta posición en el segundo trimestre de 2020.
2. Holdings de aerolíneas: Berkshire Hathaway salió completamente de sus participaciones en cuatro grandes aerolíneas estadounidenses, una medida que fue anunciada por Warren Buffett durante la reunión anual de Berkshire en mayo. Esta decisión se confirmó en el formulario 13F del segundo trimestre.
3. Sirius XM Holdings Inc. (SIRI): Berkshire siguió recortando sus participaciones en el servicio de radio por satélite Sirius XM, reduciendo su posición a 50 millones de acciones. Esto supone un descenso del 62% respecto a los 132 millones de acciones que poseía a finales del primer trimestre de 2020.
4. Aumento de participaciones: Berkshire aumentó sus posiciones en varias empresas, incluyendo:
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Berkshire recorta participaciones bancarias y toma posiciones en oro
Berkshire Hathaway, presidida por el famoso inversor Warren Buffett, ha realizado recientemente cambios significativos en su cartera de inversiones, según se desprende de su último formulario 13F de la SEC correspondiente al segundo trimestre de 2020. La presentación indicaba una reducción de las participaciones de la empresa en valores bancarios y financieros, junto con un sorprendente movimiento para tomar una posición sustancial en Barrick Gold Corp.
Warren Buffett ha sido tradicionalmente escéptico a la hora de invertir en oro, afirmando célebremente que “el metal mágico no era rival para el temple estadounidense.” Sin embargo, la decisión de Berkshire de invertir en Barrick Gold Corp muestra un notable cambio de estrategia.
Reducción de la exposición de los servicios bancarios y financieros
Según el archivo 13F, Berkshire Hathaway redujo significativamente sus participaciones en varios valores de servicios bancarios y financieros. Las reducciones más destacadas son las siguientes
– Wells Fargo & Co. (WFC): Berkshire redujo su participación en un 26%, vendiendo 85,6 millones de acciones.
– JPMorgan Chase & Co. (JPM): Berkshire redujo su participación un 62%, vendiendo 35,5 millones de acciones.
– PNC Financial Services Group (PNC): Berkshire vendió 3,85 millones de acciones, lo que supone una reducción del 42%.
– M&T Bank Corp. (MTB): Berkshire redujo su participación un 16%, vendiendo 846 mil acciones.
– Bank of New York Mellon Corp. (BNY): Berkshire vendió 7,4 millones de acciones, lo que representa una reducción del 9%.
– US Bancorp (USB): Berkshire redujo sus participaciones un 7%, vendiendo 10,5 millones de acciones.
– Visa Inc. (V): Berkshire vendió 575 mil acciones, lo que representa una reducción del 5%.
– Mastercard Inc. (MA): Berkshire redujo su participación un 7%, vendiendo 370 mil acciones.
– Goldman Sachs Group Inc. (GS): Berkshire salió completamente de su posición en Goldman Sachs, vendiendo 1,9 millones de acciones.
Estas reducciones en las participaciones bancarias y de servicios financieros indican un cambio significativo en la estrategia de inversión de Berkshire Hathaway, lo que sugiere una menor exposición a este sector.
Alcista en Bank of America
A pesar de reducir sus participaciones en otros valores bancarios, Berkshire Hathaway mantuvo una participación significativa en Bank of America Corp. Berkshire mantuvo sus 925 millones de acciones de Bank of America, valoradas en 22.000 millones de dólares a finales del segundo trimestre de 2020. Esta posición sigue siendo una de las mayores tenencias de acciones de Berkshire.
Otros movimientos destacados
Además de los ajustes realizados en el sector bancario, Berkshire Hathaway realizó otros movimientos notables en su cartera de inversiones. Entre ellos figuran:
– Occidental Petroleum Corp. (OXY): Berkshire vendió su posición en Occidental Petroleum, tras su participación en la financiación de la adquisición de Anadarko Petroleum.
– Compañías aéreas: Berkshire abandonó por completo sus participaciones en cuatro grandes aerolíneas estadounidenses, tal y como anunció Warren Buffett durante la reunión anual de Berkshire celebrada en mayo.
– Sirius XM Holdings Inc. (SIRI): Berkshire redujo sus participaciones en el servicio de radio por satélite Sirius XM.
– Aumento de participaciones: Berkshire aumentó sus posiciones en varias empresas, aunque no se dispone de detalles concretos.
Estos recientes movimientos de Berkshire Hathaway reflejan la estrategia actual de Warren Buffett de adaptar la cartera de inversiones de la empresa en función de las condiciones del mercado y de sus perspectivas a largo plazo. La decisión de invertir en oro a través de Barrick Gold Corp indica un posible cambio en la opinión de Warren Buffett sobre el metal precioso.
Tenga en cuenta que la información proporcionada se basa en los datos que ha compartido, y es aconsejable consultar fuentes oficiales y realizar más investigaciones para obtener la información más actualizada y precisa.
Preguntas y respuestas
¿Por qué redujo Berkshire Hathaway sus participaciones en valores bancarios y financieros?
La reducción de Berkshire Hathaway en acciones bancarias y financieras indica un cambio estratégico en su cartera de inversiones. Las razones exactas de la decisión no se indican explícitamente en la notificación, pero podrían atribuirse a diversos factores, como cambios en las condiciones del mercado, evaluación de riesgos u oportunidades potenciales en otros sectores.
¿Qué importancia tiene la inversión de Berkshire Hathaway en Barrick Gold Corp?
La inversión de Berkshire Hathaway en Barrick Gold Corp es digna de mención porque Warren Buffett, el jefe de Berkshire Hathaway, ha sido históricamente crítico con la inversión en oro. Este movimiento sugiere un posible cambio en la opinión de Buffett sobre el metal precioso y pone de relieve su voluntad de adaptar la estrategia de inversión de la empresa en función de la evolución de la dinámica del mercado.
¿Cuál es la situación actual de la inversión de Berkshire Hathaway en Bank of America?
Berkshire Hathaway sigue manteniendo una participación sustancial en Bank of America Corp. A finales del segundo trimestre de 2020, Berkshire poseía 925 millones de acciones de Bank of America, valoradas en 22.000 millones de dólares. Esta posición sigue siendo una de las mayores tenencias de acciones de Berkshire.
¿Por qué Berkshire Hathaway abandonó por completo sus participaciones en cuatro grandes aerolíneas estadounidenses?
La decisión de Berkshire Hathaway de abandonar sus participaciones en cuatro importantes aerolíneas estadounidenses, anunciada por Warren Buffett durante la reunión anual de Berkshire celebrada en mayo, estuvo probablemente influida por los retos sin precedentes a los que se enfrenta el sector aéreo debido a la pandemia de COVID-19. Buffett expresó su preocupación por el incierto futuro de la industria aeronáutica en Estados Unidos. Buffett expresó su preocupación por el incierto futuro del sector y decidió reasignar los recursos de la empresa en consecuencia.
¿Realizó Berkshire Hathaway algún otro cambio significativo en su cartera de inversiones?
Sí, además de los ajustes realizados en el sector bancario y la salida de participaciones en aerolíneas, Berkshire Hathaway realizó otros movimientos notables en su cartera de inversiones. Por ejemplo, la empresa vendió su posición en Occidental Petroleum Corp. tras su participación en la financiación de la adquisición de Anadarko Petroleum. Berkshire también redujo sus participaciones en el servicio de radio por satélite Sirius XM Holdings Inc.
¿En qué consiste generalmente la estrategia de inversión de Warren Buffett?
Warren Buffett es conocido por su enfoque de inversión a largo plazo, centrado en empresas con sólidos fundamentos, ventajas competitivas y modelos de negocio sostenibles. Busca valores infravalorados y a menudo los mantiene durante largos periodos, insistiendo en la importancia de la paciencia y de un profundo conocimiento de las empresas en las que invierte.
¿Deberían los inversores particulares seguir los movimientos de inversión de Berkshire Hathaway?
Aunque los movimientos de inversión de Berkshire Hathaway atraen una gran atención y son seguidos de cerca por los observadores del mercado, es importante que los inversores individuales lleven a cabo su propia investigación y tomen decisiones de inversión basadas en sus propios objetivos financieros, tolerancia al riesgo y estrategias de inversión. Los movimientos de Berkshire pueden no coincidir con las circunstancias de cada individuo, y la diversificación y los planes de inversión personalizados son clave para el éxito a largo plazo.