4 gestores de cartera estrella de Fidelity
Fidelity Management & Research es uno de los mayores y más reconocidos proveedores de fondos de inversión y corretaje de Estados Unidos. Con una historia que se remonta a 1946, Fidelity se ha forjado una reputación por ofrecer una sólida rentabilidad de inversión y proporcionar una amplia gama de opciones de inversión a los inversores. En octubre de 2022, Fidelity daba servicio a 40 millones de inversores y gestionaba la asombrosa cifra de 9,9 billones de dólares en activos. Dentro de Fidelity, hay varios gestores de carteras que han logrado un éxito notable y se han ganado el título de “All-Star” en el negocio de los fondos de inversión. En este artículo, exploraremos los perfiles de cuatro de estos gestores que han dejado huella en Fidelity.
Joel Tillinghast
Joel Tillinghast se incorporó a Fidelity como analista de renta variable en 1986 y ascendió rápidamente. Cuenta con una impresionante trayectoria, habiendo trabajado anteriormente en Bank of America, Drexel Burnham Lambert y Value Line Investment Survey. El talento de Tillinghast llamó la atención del legendario inversor Peter Lynch, quien, al parecer, tras una larga conversación sobre acciones, dijo: “Tenemos que contratar a ese tipo”.
En 1989, Tillinghast fue nombrado gestor de cartera del Fidelity Low-Priced Stock Fund. Este fondo, que actualmente cuenta con 27.000 millones de dólares en activos, ha obtenido una rentabilidad media anual del 12,55% desde su creación. Tillinghast también gestiona el Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund, que cuenta con 6.600 millones de dólares en activos y ha obtenido una rentabilidad anual del 11,57% desde su creación en 2012.
El enfoque de inversión de Tillinghast puede describirse como “valor intrínseco”. Cree en la baja rotación y se centra en invertir en empresas que entiende. Sus cinco principios de inversión son: tomar decisiones racionales, invertir en industrias conocidas, trabajar con gestores de confianza, evitar negocios propensos a la obsolescencia y valorar adecuadamente las acciones.
Will Danoff
Will Danoff se incorporó a Fidelity en 1986 como analista de renta variable y rápidamente demostró sus habilidades. Se convirtió en asistente de cartera del Magellan Fund durante el mandato de Peter Lynch y asumió la gestión del Fidelity Contrafund en 1990.
El Fidelity Contrafund es un fondo de crecimiento de gran capitalización con 99.000 millones de dólares en activos. En la última década, bajo la dirección de Danoff, el fondo ha obtenido una rentabilidad media anual del 11,79%. Danoff busca empresas cuyo valor no esté plenamente reconocido por los mercados, ya sean valores de crecimiento o de valor. Tiene un don para identificar oportunidades de inversión prometedoras, como su temprana inversión en Facebook.
En 2013, Danoff nombró a John Roth cogestor del Fidelity Advisor New Insights Fund, un movimiento que marcó su plan de sucesión para el Contrafund. Esto pone de manifiesto el compromiso de Danoff con la creación de un equipo sólido y la garantía de continuidad en la obtención de un rendimiento sólido de las inversiones.
Sonu Kalra
Sonu Kalra se incorporó a Fidelity en 1998 tras obtener un MBA en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Ha gestionado varios fondos para Fidelity, como el Fidelity Select Technology Portfolio, el Fidelity Advisor Technology Fund y el Fidelity VIP Technology Portfolio.
En 2009, Kalra se hizo cargo del Fidelity Blue Chip Growth Fund, un fondo de crecimiento de empresas blue chip de gran capitalización con 39.000 millones de dólares en activos. Su estrategia de inversión se centra en invertir al menos el 80% de los activos del fondo en empresas de primera clase con un potencial de crecimiento superior a la media. En la última década, el Fidelity Blue Chip Growth Fund ha obtenido una rentabilidad media anual del 17,01%, superando notablemente al mercado.
John Roth
John Roth se incorporó a Fidelity en 1999 y desde entonces codirige el Fidelity Advisor New Insights Fund junto con Will Danoff. También es responsable de la gestión del Fidelity New Millennium Fund y del Fidelity Mid-Cap Stock Fund.
El enfoque de inversión de Roth se centra en identificar empresas que puedan beneficiarse de cambios a largo plazo en el mercado. Se centra en empresas que pueden beneficiarse de los avances tecnológicos, la innovación de productos, los cambios económicos, los cambios demográficos y la evolución de las actitudes sociales. A pesar de los retos que plantea el mercado, Roth ha obtenido unos sólidos resultados. El New Millennium Fund ha rendido un 10,13% anual durante la última década, y el Mid-Cap Stock Fund un 9,92% durante el mismo periodo.
Roth es conocido por sus astutas decisiones de inversión, incluida su decisión de comprar la oferta pública inicial de Google a 100 dólares la acción en 2004, una decisión que le ha reportado grandes beneficios.
Conclusión
Estos cuatro gestores de carteras estrella de Fidelity, Joel Tillinghast, Will Danoff, Sonu Kalra y John Roth, han demostrado su habilidad y experiencia en la gestión de fondos de inversión en Fidelity. Con sus estrategias de inversión únicas y su capacidad para generar fuertes rentabilidades, se han ganado el respeto y la admiración tanto de los inversores como de los profesionales del sector.
El enfoque centrado en el valor de Joel Tillinghast y su énfasis en la comprensión de las empresas han dado como resultado una rentabilidad impresionante para el Fidelity Low-Priced Stock Fund y el Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund.
La capacidad de Will Danoff para identificar empresas infravaloradas y su empeño en crear un equipo sólido han contribuido al éxito del Fidelity Contrafund.
El interés de Sonu Kalra por las empresas de primera fila con un potencial de crecimiento superior a la media ha permitido al Fidelity Blue Chip Growth Fund obtener unos rendimientos extraordinarios.
La capacidad de John Roth para identificar las tendencias del mercado a largo plazo e invertir en empresas posicionadas para beneficiarse de ellas se ha traducido en una sólida rentabilidad para el Fidelity Advisor New Insights Fund, el Fidelity New Millennium Fund y el Fidelity Mid-Cap Stock Fund.
Estos gestores de cartera son ejemplos del talento y la experiencia de Fidelity Management & Research. A medida que los inversores buscan oportunidades para hacer crecer su patrimonio, pueden buscar en estos gestores de carteras All-Star de Fidelity opciones de inversión potenciales que tengan un historial de éxito.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse como asesoramiento de inversión. Siempre es importante llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar sus propios objetivos financieros y tolerancia al riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Preguntas y respuestas
¿Qué es Fidelity Management & Research?
Fidelity Management & Research es uno de los mayores proveedores de fondos de inversión y corretaje de Estados Unidos. Ofrece una amplia gama de opciones de inversión y gestiona una importante cantidad de activos para inversores particulares e institucionales.
¿Quiénes son los gestores de carteras All-Star de Fidelity mencionados en el artículo?
Los gestores de carteras All-Star de Fidelity mencionados en el artículo son Joel Tillinghast, Will Danoff, Sonu Kalra y John Roth.
¿Cuáles son las principales estrategias de inversión de Joel Tillinghast?
Joel Tillinghast sigue un enfoque de inversión de valor intrínseco. Se centra en la baja rotación e invierte en empresas que entiende. Sus principios incluyen tomar decisiones racionales, invertir en sectores conocidos, trabajar con gestores de confianza, evitar negocios propensos a la obsolescencia y valorar adecuadamente las acciones.
¿Qué es el Fidelity Contrafund gestionado por Will Danoff?
El Fidelity Contrafund es un fondo de crecimiento de gran capitalización gestionado por Will Danoff. Busca empresas cuyo valor no esté plenamente reconocido por los mercados, ya sean valores de crecimiento o de valor. Danoff tiene un historial de identificación de oportunidades de inversión prometedoras y ha proporcionado grandes rendimientos al fondo.
¿Cuál es la estrategia de inversión de Sonu Kalra?
Sonu Kalra se centra en la gestión de fondos del sector tecnológico, como el Fidelity Select Technology Portfolio y el Fidelity Advisor Technology Fund. Además, gestiona el Fidelity Blue Chip Growth Fund, que invierte en empresas de primera fila con un potencial de crecimiento superior a la media.
¿Cuál es el enfoque inversor de John Roth?
John Roth se centra en identificar empresas que puedan beneficiarse de cambios a largo plazo en el mercado. Busca empresas que puedan sacar partido de los avances tecnológicos, la innovación de productos, los cambios económicos, los cambios demográficos y la evolución de las actitudes sociales.
¿Son las cifras de rendimiento pasadas mencionadas en el artículo indicativas de resultados futuros?
No, las cifras de rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Si bien los gestores de cartera mencionados han obtenido unos resultados impresionantes en el pasado, es importante recordar que los rendimientos de las inversiones pueden variar y están sujetos a las condiciones del mercado y a otros factores. Los inversores deben llevar a cabo su propia investigación y considerar sus objetivos financieros individuales y su tolerancia al riesgo antes de tomar decisiones de inversión.